Muitos problemas patrimoniais nascem de decisões tomadas sem uma consulta prévia: um imóvel comprado no nome errado, uma doação sem cláusulas, uma sociedade aberta sem acordo entre os sócios. A consultoria patrimonial coloca a análise jurídica antes da decisão, e não depois do problema.
O que fazemos
- Consultas antes de decisões relevantes: compra e venda de imóveis, investimentos, entrada em sociedades, casamento, doações e mudanças de domicílio.
- Revisão de estruturas existentes: holdings, contratos sociais, testamentos e doações já feitos, à luz da legislação atual.
- Mapa patrimonial da família: organização dos bens, da titularidade de cada um e dos documentos que comprovam essa titularidade.
- Acompanhamento das mudanças na lei, como a Reforma Tributária e as alterações no ITCMD, e de seus efeitos no patrimônio do cliente.
- Coordenação com contador, gestor de investimentos e outros profissionais que atendem a família.
Para quem é
- Famílias e empresários que tomam decisões patrimoniais com frequência.
- Quem já tem uma holding ou um planejamento sucessório e quer mantê-lo atualizado.
- Famílias com patrimônio em diferentes estados ou com membros no exterior.
- Herdeiros que assumiram a gestão do patrimônio da família.
Como trabalhamos
- Diagnóstico inicial: levantamento dos bens, das estruturas existentes e dos objetivos da família.
- Plano de acompanhamento: definição dos temas prioritários e da forma de contato com o escritório.
- Consultas e pareceres: análise de cada decisão relevante antes de ser tomada, com as alternativas e seus efeitos.
- Revisões periódicas: atualização do mapa patrimonial e das estruturas sempre que a família, os bens ou a lei mudam.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre consultoria patrimonial e planejamento sucessório?
O planejamento sucessório é um projeto com começo e fim, como a constituição de uma holding. A consultoria patrimonial é o acompanhamento contínuo, que mantém a estrutura atualizada e orienta as decisões do dia a dia.
Preciso ter uma holding para contratar a consultoria?
Não. A consultoria serve tanto para quem já tem uma estrutura quanto para quem ainda está avaliando se precisa de uma.
A consultoria substitui o contador?
Não. O contador cuida da escrituração e das obrigações fiscais; o advogado analisa os efeitos jurídicos das decisões. O trabalho em conjunto evita que uma solução contábil gere um problema jurídico, ou o contrário.
O atendimento pode ser feito a distância?
Sim. As reuniões podem ser feitas por videoconferência e os documentos trocados de forma digital, o que permite atender famílias de outros estados.
Derick Heliston
Advogado e professor universitário, especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório. Presidente da Comissão de Holding, Planejamento Patrimonial e Sucessório da OAB/DF (Águas Claras) e da Comissão de Direito Empresarial da OAB/DF (Samambaia), professor com atuação em inteligência artificial aplicada ao Direito e Membro Consultor da Comissão Especial de Estudos sobre Holdings e Gestão Patrimonial do Conselho Federal da OAB.
Falar com um advogadoConteúdo informativo, que reflete a legislação vigente em outubro de 2026. Ele não substitui a análise do caso concreto por advogado.